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Dinmicas de mercado e terceirizao logstica

O setor de terceirizao logstica continua a crescer. De acordo com a empresa de consultoria norte-americana Armstrong & Associates, a receita operacional do setor nos Estados Unidos em 2013 foi em torno de US$ 150 bilhes. E, alm do crescimento, a terceirizao logstica vem exibindo importantes tendncias. Ela se torna cada vez mais consolidada, j que muitos prestadores de servios logsticos continuam a crescer, nos mbitos nacional e internacional, por meio de fuses e aquisies. Ao mesmo tempo, muitos prestadores de pequena escala continuam a entrar no mercado, oferecendo servios especializados, especialmente na rea de tecnologia da informao. Finalmente, uma tendncia-chave refere-se contnua expanso do portflio de servios oferecidos, incluindo no apenas os tradicionais, de transporte e armazenagem, mas tambm servios mais sofisticados, como visibilidade das operaes e consultoria de projetos em supply chain. Nos EUA, por exemplo, o portflio de servios oferecidos pelos cem maiores prestadores de servios logsticos cresceu de 20 para 50 entre 1996 e 2001.

Nesse ambiente cada vez mais competitivo, uma das decises estratgicas mais importantes para um prestador de servios logsticos est ligada potencial qualificao e especializao para servir determinados segmentos industriais. Cada setor produz e transporta produtos diferentes, que apresentam requerimentos especficos com relao ao transporte e armazenagem, incluindo, muitas vezes, regulamentos de agncias governamentais que precisam ser obedecidos.

O setor de eletroeletrnicos, por exemplo, apresenta desafios na sua logstica. As peas so particularmente sensveis e podem ser facilmente danificadas devido a variaes de temperatura e corroso, assim como as vibraes durante o transporte podem levar necessidade de recalibrao das peas. Alm disso, os requerimentos regulatrios podem ser extensos ao tratar de substncias perigosas, como o ltio, que normalmente est presente em baterias, e que tem sido responsvel por incndios que levaram a vrias aterrissagens foradas de aeronaves.

A indstria farmacutica tambm apresenta desafios similares para o transporte e para a armazenagem de medicamentos, j que estes devem ser mantidos em condies de temperatura e umidade rigorosas. Este setor tambm altamente regulamentado. Nos EUA, por exemplo, existem mais de 70 regulamentaes para a movimentao internacional de medicamentos narcticos, como hydrocodone e oxycodone. Entender e respeitar tais regulamentaes se torna ainda mais complexo se considerarmos que as empresas desse pas produzem os medicamentos em pases em desenvolvimento, como ndia, China e Brasil.

Desta forma, quando um prestador de servios logsticos aceita servir tais empresas, existe a necessidade de investir na capacitao de pessoal para se familiarizar com as especificaes da indstria, alm da potencial customizao de instalaes, veculos, sistemas, etc. Cresce ento a necessidade de desenvolver uma estratgia mais focada em determinados segmentos industriais. Tal estratgia vantajosa para ele, pois possibilita um aprofundamento no conhecimento e know-how em determinados setores industriais, o que pode ser usado como uma ferramenta de vantagem competitiva no mercado para atrair novos clientes, alm de desenvolver relacionamentos mais produtivos, duradouros e satisfatrios com seus clientes atuais.

A questo ento envolve identificar quais setores so mais atraentes e potencialmente mais lucrativos. Uma lgica utilizada por alguns prestadores de servios logsticos se refere a servir setores que movem produtos pequenos, leves e de alto valor agregado, como eletroeletrnicos e medicamentos. Essa estratgia tem o objetivo de cobrar fretes mais elevados e, ao mesmo tempo, obter uma maior utilizao da capacidade da frota. Entretanto, importante tambm considerar segmentos nos quais as empresas, de uma forma geral, tm uma maior probabilidade de terceirizar mais servios. Como j foi mencionado, dinmicas especficas de cada setor trazem desafios nicos para a armazenagem e o transporte dos produtos, o que leva a uma necessidade maior das empresas de terem acesso ao conhecimento, infraestrutura e flexibilidade operacional oferecidos por prestadores qualificados.

Servir empresas que terceirizam um maior nmero de funes logsticas traz vrios benefcios para os prestadores de servios:

Empresas que terceirizam mais funes veem a terceirizao logstica como uma estratgia corporativa, e no simplesmente ttica;
Quando empresas terceirizam um maior nmero de funes, de uma forma geral esto includas funes que so mais especializadas e mais sofisticadas;
Empresas que terceirizam mais servios esto aptas e dedicadas a colaborar com o prestador de servios logsticos;
Empresas que terceirizam mais funes apresentam mais dificuldade de trocar de prestador de servios logsticos j que tais funes necessitam de um maior estreitamento operacional com ele;
Com tal relacionamento colaborativo h maiores oportunidades para desenvolver solues inovadoras;
Contratar servios mais especializados leva a maiores margens de lucro para o prestador de servios logsticos.
Cada empresa tem suas estratgias, habilidades e vantagens competitivas nicas. Mas ser que existem padres de terceirizao logstica que variam sistematicamente de setor para setor? Vrios estudos tm demonstrado que existem dinmicas, no setor industrial, que promovem o crescimento da incerteza do mercado no qual as empresas operam e, assim, influenciam suas operaes. Tais dinmicas de incerteza do mercado podem ser classificadas em trs dimenses, apresentadas na figura 1:
Complexidade: a complexidade refere-se intensidade da competio em um determinado setor. Empresas que operam em indstrias altamente competitivas sofrem uma maior presso para alcanar excelncia operacional com vistas a atingir, simultaneamente, baixos custos (e, consequentemente, preos baixos) e altos nveis de servio. De fato, excelncia na gesto do supply chain tem uma maior probabilidade de servir como uma vantagem competitiva no mercado em indstrias com maiores nveis de competio;
Dinamismo: o dinamismo em uma indstria refere-se dificuldade de prever futuras variaes nos volumes de venda. Quando se opera numa indstria com alto nvel de dinamismo, o volume dos produtos movimentados varia significativamente e tambm de forma mais imprevisvel. Mudanas no previstas nas vendas tornam o planejamento da capacidade operacional de produo, transporte e armazenagem bem mais difcil. Se as empresas no conseguem criar uma cadeia de suprimento gil e flexvel, essas condies de mercado resultam numa combinao de excesso de estoque em vrios estgios da cadeia, baixo nvel de servio e consequentemente custos de produo e de entrega mais altos;
Intensidade de inovao: a intensidade de inovao refere-se ao grau de investimento em pesquisa e desenvolvimento com relao s receitas observadas em um setor. Empresas que operam em setores com alto grau de inovao apresentam produtos com ciclo de vida curtos e precisam dedicar mais recursos no desenvolvimento de novos produtos, marketing, inovao de produtos e processos e diversificao para poder se manter no mercado.

Em resumo, uma das decises estratgicas mais importantes para os prestadores de servios logsticos refere-se aos investimentos em capacitao e especializao dos ativos e servios para servir determinados setores. Diferentes produtos em diferentes indstrias exibem diferentes requerimentos para transporte e armazenagem, o que requer investimentos especializados. Assim, de interesse dos prestadores de servios logsticos identificar quais industrias apresentam uma maior probabilidade de terceirizar mais funes.

A mensagem principal da anlise com uma amostra de empresas norte-americanas que a estratgia de terceirizao logstica das empresas influenciada por suas estratgias e recursos disponveis individuais, mas tambm por foras de mercado. At o presente momento, empresas de setores que apresentam um alto grau de dinamismo e imprevisibilidade nas vendas terceirizam menos funes, indicando que elas ainda preferem manter o controle das operaes. Esse resultado o oposto para setores com altos nveis de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Indstrias com altos nveis de investimento em desenvolvimento de produtos e pesquisa tendem, em mdia, a terceirizar mais funes. Alm disso, prestadores que oferecem um maior portflio de servios tendem a servir s empresas que terceirizam mais funes. Desta forma, eles devem continuar investindo na ampliao do portflio de servios oferecidos e considerar investir em servios para empresas em indstrias com altos nveis de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Empresas em tais setores esto mais propensas a dedicar seus recursos para inovao e utilizar prestadores para atingir seus objetivos de manter uma operao eficiente e flexvel.

Os resultados desta anlise podem no ser os mesmos para as empresas que operam no Brasil. Mas eles demonstram, para prestadores de servios logsticos, a relevncia de investigar quais setores terceirizam mais atividades logsticas antes de investir em pessoal, tecnologia e ativos de transporte e armazenagem dedicados a um determinado setor. Identificar quais setores terceirizam mais funes pode ajudar os prestadores de servios logsticos a obter um maior retorno nos seus investimentos.